Markets and Markets: Criză pe piața îngrășămintelor

Markets and Markets: Criză pe piața îngrășămintelor

Evoluția pieței îngrășămintelor cu eliberare controlată după tip (eliberare lentă, acoperite și încapsulate, stabilizatori de azot), utilizare finală (agricolă și neagricolă), mod de aplicare (foliar, fertirigare, sol) și regiune, a fost recent analizată de Markets and Markets, care a emis și o prognoză globală până în anul 2026. Subliniem că prognoza cuprinde și impactul războiului din Ucraina și stoparea exporturilor de îngrășăminte din Rusia.

Cu toate că aceste ultime date, referitoare la oprirea comerțului cu Rusia, datele cuprinse în raport pot oferi o imagine de ansamblu a evoluției globale.

Potrivit sursei citate, se estimează că dimensiunea pieței globale a îngrășămintelor cu eliberare controlată va crește de la 2,4 miliarde USD în 2021, la 3,3 miliarde USD până în 2026, înregistrând o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 6,4% în perioada de prognoză.

Creșterea populației globale, ratele de aplicare în creștere în țările în curs de dezvoltare și creșterea cererii pentru culturi de mare valoare sunt factori cheie care se estimează că vor stimula creșterea pieței de îngrășăminte cu eliberare controlată în perioada de prognoză.

Impactul COVID-19 asupra pieței îngrășămintelor

Tipul de sol, nivelurile de fertilitate ale solului în cadrul tipurilor de sol, proporțiile de nutrienți disponibili, tipul de cultură și circumstanțele meteorologice influențează aplicarea îngrășămintelor la culturi.

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra fertilității solului este, prin activitățile umane care rezultă din întârzierea fermierilor, în aplicarea la timp a îngrășămintelor. Ca urmare, pe fondul pandemiei de COVID-19, a trebuit implementată necesitatea dezvoltării în continuare a inițiativelor existente pentru a crește eficiența utilizării inputurilor agricole, în special a îngrășămintelor, prin adoptarea de inovații precum senzorii și tehnologiile prin satelit.

În timpul pandemiei de COVID-19, aspectul central al agriculturii care a trebuit luat în considerare a fost impactul omisiunilor de îngrășăminte minerale asupra solului și asupra funcției de producție. Elementele nutritive esențiale ale plantelor din culturi, azotul (N) și fosforul (P) trebuie examinate critic.

Aplicarea îngrășămintelor pentru a reumple numărul de nutrienți retrași de recolta recoltei este denumită management durabil al nutrienților. Închiderea frontierelor și blocarea împiedică, însă, acum, importul de îngrășăminte.

Principalii nutrienți

Principalii nutrienți esențiali necesari plantelor în cantități mari pentru creștere și productivitate sunt azotul (N), fosforul (P) și potasiul (K). China este cel mai mare exportator de P (5,32 Mt) și, respectiv, al doilea cel mai mare exportator de îngrășăminte cu N (5,56 Mt). Disponibilitatea nutrienților în sol pentru ca cultura sau planta să fie absorbite determină maturitatea și productivitatea culturii.

Deoarece planta absoarbe nutrienții din pământ, recoltarea și recoltarea continuă duc la extragerea nutrienților. Cu toate acestea, aplicarea cantității potrivite de îngrășăminte la momentul potrivit îmbunătățește fertilitatea solului și crește randamentul culturilor.

Îngrășămintele sunt importate din țările dezvoltate, în special din China, de majoritatea țărilor africane. Îngrășămintele nu ar fi exportate în cantități mari ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a măsurilor de control implementate. Producția și importul inadecvate de îngrășăminte cauzate de constrângerile logistice de covid 19 au cauzat un randament nesatisfăcător în Africa.

În Africa de Vest și Centrală, atât porturile, cât și aeroporturile rămân operaționale și aproape de călătorii neesențiale pentru importurile și exporturile esențiale. Cu toate acestea, în diferite porturi au fost raportate întârzieri la încărcare, încărcare și descărcare.

Măsurile de precauție și controalele frecvente de control impuse angajaților navelor se numără printre cauzele întârzierilor descoperite. Restricțiile interne de călătorie în majoritatea țărilor din regiune, precum și blocajele din mai multe orașe, sunt afectate fluxul de alimente și produse în interiorul țărilor.

Impactul asupra randamentului culturilor

Pandemia de coronavirus a avut un impact serios asupra producției și randamentului culturilor din cauza eșecului fermierilor de a aplica îngrășământ la timp. Productivitatea culturilor este puternic influențată de nutrienți cheie, cum ar fi azotul și fosforul. Cu toate acestea, azotul (N) este cel mai comun factor limitator al productivității agricole, iar fertilizarea cu fosfor (P) este cunoscută pentru a crește randamentul culturilor în ultimul secol.

Îngrășămintele cu azot și fosfor continuu pot duce la pierderi de nutrienți în apele de suprafață și subterane, ducând la leșierea și eutrofizarea nitraților, ambele contribuind la contaminarea mediului.

Disponibilitate redusă

Din cauza restricțiilor pandemiei de coronavirus și a războiului din Ucraina, disponibilitatea scăzută a îngrășămintelor și a aplicării poate duce la o gestionare îmbunătățită a fermei, din punct de vedere ecologic, cu o reducere în consecință a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), inclusiv amoniac (NH3), protoxid de azot (N2O), emisii și leșiere de nitrați (NO3). în ape, împreună cu o eficiență generală îmbunătățită a utilizării azotului și o acumulare mai puțin de metale grele în sol.

Această disponibilitate este acum accentuată de sancțiunile economice impuse Rusiei, ca urmare a războiului din Ucraina, fapt care a determinat și oprirea importurilor de îngrășăminte, în special de către țările din Uniunea Europeană.

Blocările impuse în țări ca urmare a focarului de COVID-19 au influențat productivitatea culturilor pe termen lung, iar acest fapt se va accentua pe fondul răsboiului. Fermierii, muncitorii agricoli, furnizorii de servicii, agenții de extensie, furnizorii de inputuri, procesatorii și alți actori ai lanțului valoric agricol au fost afectați ca urmare a incapacității lor de a-și îndeplini sarcinile.

Aceste limite duc la eșecul de a semăna recoltele la timp sau de a utiliza cea mai bună calitate și cantitate de inputuri, cum ar fi îngrășăminte, erbicide și semințe, pentru a întreprinde o varietate de practici culturale, recoltare și activități post-recoltare. Ca urmare, cantitatea de recoltă produsă va fi redusă, iar cererea consumatorilor nu va fi satisfăcută. Necesitatea unor îngrășăminte foarte eficiente va crește, fapt care va determina creșterea masivă a prețurilor.

Cauze ale pierderilor de nutrienți

Pierderea de nutrienți pentru mediu este una dintre preocupările majore cu care se confruntă fermierii din întreaga lume. Culturile puternic fertilizate, cum ar fi porumbul, tind să aibă pierderi mari în raport cu utilizările neintensive, cum ar fi pășunea. Utilizările agricole asociate cu practicile proaste de gestionare a terenurilor care duc la eroziune produc, de asemenea, pierderi semnificative de nutrienți. Pierderile de nutrienți pot apărea în multe moduri, care pot avea un impact extins asupra mediului.

Din punctul de vedere al pierderilor atmosferice, nutrienții pot fi pierduti prin procese chimice și biologice, în care nutrienții volatili se pot pierde cu ușurință sub formă de gaze atunci când sunt expuși în atmosferă. La rândul său, pierderea directă sau accidentală este pierderea de îngrășământ sau gunoi de grajd în apă înainte de a interacționa semnificativ cu solul. Poate rezulta din supraaplicare, ploi abundente imediat după aplicare sau aplicare directă într-o cale navigabilă (inclusiv șanțuri).

Scurgerea are loc atunci când precipitațiile sau topirea zăpezii depășesc rata de infiltrare a solului. Scurgerea transportă nutrienții dizolvați în corpurile de apă din apropiere. Nu în ultimul rând, leșierea este mișcarea în jos a apei și a substanțelor solubile în sol, de sub zona rădăcinilor. Și aceasta este o preocupare de mediu, deoarece contribuie la contaminarea apelor subterane.

Pierderea nutrienților în apă

Pierderile de nutrienți în apă declanșează eutrofizarea suprafețelor corpurilor de apă, care, la rândul său, ruinează ecosistemul acvatic.

Această îngrijorare asociată cu îngrășămintele și nutrienții utilizați pe sol a crescut în ultimii ani, datorită faptului că cele mai bune practici de gestionare a îngrășămintelor sunt promovate de către industriile și asociațiile de îngrășăminte din întreaga lume, în baza cărora sunt dezvoltate îngrășăminte cu eficiență sporită (EEF) și fermierii sunt încurajați să adopta aceste ingrasaminte.

Aceste practici sunt legate de utilizarea corectă a îngrășămintelor în cantitatea potrivită, la momentul potrivit și la locul potrivit. Astfel, ei conduc pe piață utilizarea îngrășămintelor cu eliberare controlată.

Ineficiența costurilor

Costul de producție al îngrășămintelor cu eliberare controlată este mult mai mare decât cel al îngrășămintelor convenționale aplicate pe sol din cauza necesității proceselor complexe de producție.

Potrivit Asociației Internaționale a Îngrășămintelor (IFA), prețurile îngrășămintelor cu eliberare controlată au rămas mai mari de patru până la șase ori decât prețurile convenționale NPK (azot, fosfor și potasiu). Aceasta este una dintre restricțiile majore pentru această piață.

Spre deosebire de îngrășămintele convenționale, aplicarea repetată a acestor îngrășăminte nu este necesară, datorită modelului lor de eliberare programat și predefinit. În plus, costul initial necesar pentru a fi investit de fermier este foarte mare.

Acest lucru limitează utilizarea îngrășămintelor cu eliberare controlată doar la culturile comerciale de mare valoare, limitând astfel creșterea pieței în alte culturi cu acri mari, cum ar fi orezul și grâul, deoarece rentabilitatea investiției pentru aceste culturi a fost destul de scăzută pentru fermieri. în ţările în curs de dezvoltare.

Oportunitate: Creștere puternică în economiile emergente

Regiunea Asia Pacific este cel mai mare consumator de îngrășăminte. Creșterea populației din regiune a dus la o creștere a cererii de produse alimentare, care se estimează că va crește consumul de îngrășăminte.

Cu toate acestea, preocupările majore în această regiune includ poluarea și contaminarea solului, precum și efectele nocive ale acestora asupra oamenilor și mediului.

Pentru a combate aceste efecte nocive, guvernele din această regiune se concentrează pe utilizarea îngrășămintelor care sunt mai puțin dăunătoare pentru sol. Regiunea Asia Pacific este formată din țări în curs de dezvoltare, în care proprietatea medie a fermierilor este semnificativ scăzută.

Creșterea populației, scăderea terenurilor agricole din cauza industrializării și urbanizării, randamentele scăzute ale fermelor, degradarea mediului și a solului și inadecvarea infrastructurii sunt câțiva dintre factorii care încurajează fermierii să producă mai mult în suprafața limitată de teren, care se estimează că va crește. cererea de îngrășăminte de specialitate.

Provocare: Lipsa de conștientizare în rândul fermierilor

Conștientizarea fermierilor din țările în curs de dezvoltare cu privire la îngrășămintele de specialitate rămâne limitată. Fermierii nu sunt conștienți de metoda de utilizare și de beneficiile rentabile ale îngrășămintelor de specialitate. În țările în curs de dezvoltare, adesea nu sunt conștienți de cerințele nutritive de bază ale solului.

Fermierii sunt obișnuiți cu metoda de utilizare a nutrienților primari, iar raportul de răspuns nutritiv al acestora nu este încurajator din cauza fertilizării dezechilibrate și a lipsei de utilizare a macronutrienților secundari.

În plus, există o conștientizare limitată cu privire la mărci, deoarece piața este foarte fragmentată la nivel regional. În ciuda eforturilor considerabile ale agronomilor de pe tot globul în ultimii ani, fermierii nu sunt conștienți sau au cunoștințe limitate despre macronutrienții secundari și beneficiile lor de creștere a randamentului.

Pe de altă parte, în țări precum India și China, unde agricultura este o sursă majoră de venit pentru mai mult de jumătate din populația celor două țări, fermierii nu sunt dispuși să-și asume riscuri în ceea ce privește capacitatea de producție. În plus, costurile ridicate descurajează fermierii să folosească aceste îngrășăminte.

Fermierii trebuie să-și schimbe perspectiva pentru a înțelege utilizarea și beneficiile îngrășămintelor de specialitate. Aceasta reprezintă o provocare pentru creșterea pieței îngrășămintelor de specialitate.

Estimări

Se estimează că subsegmentul acoperit și încapsulat din segmentul după tip reprezintă cea mai mare cotă de piață pe piața îngrășămintelor cu eliberare controlată.

Se estimează că segmentul acoperit și încapsulat domină piața îngrășămintelor cu eliberare controlată. Adopția acestor îngrășăminte a crescut continuu pe piața globală, datorită conștientizării tot mai mari cu privire la beneficiile asociate cu îngrășămintele acoperite și sprijinul guvernamental oferit de națiune în ceea ce privește subvențiile și modificarea politicilor. Astfel de politici guvernamentale și reglementări bine definite acționează ca un factor de stimulare pentru creșterea acestei piețe la nivel global.

Se preconizează că subsegmentul de fertirigare din segmentul de aplicații va reprezenta cea mai rapidă creștere în perioada de prognoză.

Acest lucru este determinat în principal de factori precum productivitatea sporită și randamentele mai bune. Acest mod de aplicare câștigă importanță datorită fiabilității și eficacității sale. Modul de aplicare prin fertirigare reduce, de asemenea, costul aplicării cu 29% până la 78% datorită eficienței îmbunătățite.

Fertirigarea este o tehnică care a fost adoptată de țările mari, în care îngrășământul este inclus cu apa de irigare și aplicat prin sisteme. Această tehnică este martoră la o aplicare mai bună decât difuzarea și plasarea subterană.

Se estimează că segmentul non-agricol reprezintă cea mai mare cotă de piață pe piața îngrășămintelor cu eliberare controlată în perioada de prognoză.

Creșterea puterii de cumpărare și problemele de mediu în creștere au condus la o creștere a cererii de CRF în non-agricole. Cu toate acestea, ca urmare a regulilor guvernamentale care guvernează îngrășămintele cu eliberare controlată, utilizarea lor pe culturile agricole sa extins semnificativ și în țările în curs de dezvoltare.

Estimări zonale

Folosirea tot mai mare a îngrășămintelor cu eliberare controlată pentru gazon și iarbă ornamentală stimulează piața. De mai bine de un deceniu, CRF a fost folosit pentru gazon și iarbă ornamentală în SUA; cu toate acestea, cererea sa a crescut recent în țările în curs de dezvoltare. Astfel, aplicarea ușoară a îngrășămintelor cu eliberare controlată pe culturile ornamentale este un factor major de conducere a pieței sale.

Se estimează că Asia Pacific va reprezenta cea mai mare cotă pe piața îngrășămintelor cu eliberare controlată în perioada de prognoză. Asia Pacific a reprezentat cea mai mare pondere; în perioada de prognoză, din punct de vedere al volumului, respectiv al valorii.

Creșterea crescândă a culturilor de mare valoare și creșterea gradului de conștientizare în rândul fermierilor cu privire la beneficiile ecologice ale îngrășămintelor cu eliberare controlată sunt de așteptat să ofere mai mult spațiu pentru extinderea pieței.

Politicile guvernamentale adoptate de țările din Asia Pacific și subvențiile mari, uneori de până la 100% pentru fermierii marginali, oferite pe îngrășăminte sunt factorii majori care declanșează creșterea acestei piețe în regiune.

Jucători cheie

Jucătorii cheie de pe această piață includ: Yara International ASA (Norvegia), Nutrien Ltd. (Canada), The Mosaic Company (SUA), ICL Group (Israel), Nufarm Ltd. (Australia), Kingenta (China), ScottsMiracle-Gro ( SUA), Koch Industries (SUA), Helena Chemical (SUA) și SQM (Chile). Acești jucători de pe această piață se concentrează pe creșterea prezenței lor prin acorduri și colaborări.

Aceste companii au o prezență puternică în America de Nord, Asia Pacific și Europa. De asemenea, au instalații de producție, împreună cu rețele de distribuție puternice în aceste regiuni. Acest raport de cercetare clasifică piața îngrășămintelor cu eliberare controlată în funcție de tip, aplicare, formă, sursă și regiune.

Evoluția pieței în funcție de categorii de produse

În funcție de tip, se preconizează că piața de îngrășăminte cu eliberare controlată va crește în următoarea ordine descrescătoare:

Eliberare ușoară

-Uree formaldehidă

-Uree izobutiraldehidă

-Uree acetaldehidă

-Alt îngrășământ cu eliberare lentă

Stabilizatori de azot (N-stabilizatori)

-Inhibitori de nitrificare

-Inhibitori de urază

Produse acoperite și încapsulate

-Acoperit cu sulfar

-Acoperit cu polimer

-Acoperit cu polimer sulfar

-Alte îngrășăminte acoperite și încapsulate

Pe baza utilizării finale, evoluția pieței îngrășămintelor cu eliberare controlată a fost segmentată după cum urmează:

Agricol

-Cereale

-Semințe oleaginoase și leguminoase

-Legume

-Fructe

-Culturi de plantare

Neagricole

-Gazon și plante ornamentale

-Pepiniere si sere

-Alte utilizări finale non-agricole

Pe baza modului de aplicare, piața îngrășămintelor cu eliberare controlată a fost segmentată estimativ după cum urmează:

• Foliar

• Fertirigare

• Solul

• Alte moduri de aplicare

În funcție de regiune, prognoza pentru piața îngrășămintelor cu eliberare controlată a fost segmentată după cum urmează:

• America de Nord

• Europa

• Asia Pacific

• America de Sud

• RoW (Orientul Mijlociu și Africa)

Evenimente recente din piața specifică

• În decembrie 2021, Yara international ASA a colaborat cu Sumitomo chemicals Co.Ltd. Colaborarea cu Sumitomo Chemicals pentru a accelera tranziția la energia verde a Japoniei și a dezvolta impulsul în creștere asociat cu amoniacul curat.

• În aprilie 2021, Nufarm Ltd a colaborat cu Crop Zone. Această colaborare are scopul de a aduce controlul alternativ al buruienilor pe piețele europene majore. Nufarm și crop.zone combină procesele chimice și fizice pentru a crea o metodă convingătoare și durabilă de control al buruienilor. Prin pretratarea plantelor cu un lichid organic, reglat, conductiv și apoi aplicând sarcină electrică, compania ar putea controla buruienile cu un grad foarte ridicat de eficiență și cu un consum mai mic de energie decât tehnologiile convenționale de plivire.

• În martie 2021, Mosaic Company a intrat în parteneriat cu o companie de agricultură solidă. Parteneriatul urma să dezvolte și să distribuie un produs cu eficiență nutritivă. Produsul ar activa microbiomul solului pentru a oferi plantelor acces la nutrienți importanți și ar permite cultivatorilor să optimizeze aportul de îngrășăminte.

• În octombrie 2021, ICL a achiziționat Fertilaqua. Achiziția ar extinde portofoliul de produse de nutriție pentru plante de specialitate al ICL și va îmbunătăți semnificativ baza de clienți din Brazilia, una dintre piețele agricole cu cea mai rapidă creștere din lume.

• În martie 2022, Mosaic Company a încheiat un acord cu Centrul de Cercetare Tehnologică (TRF). Acordul se va concentra pe creșterea eficienței îngrășămintelor și reducerea impactului asupra mediului.

infoFERMA Magazin